林海股份拟收购控股股东旗下林海集团 预估对价4.6亿元


中证网讯 (记者 王维波)林海股份(600099)9月4日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟以10.27元/股的价格向公司控股股东福马集团发行股份及支付现金购买其持有的林海集团100%的股权,预估对价约为45,872.32万元,股份和现金支付的比例分别为90%和10%,即发行股份40,199,696股,支付现金4,587.23万元。

  同时,公司拟通过询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,配套资金不超过22,936.16万元,本次募集配套资金扣除发行费用之后的净额,将优先用于支付本次收购的现金对价,剩余部分用于标的公司在建项目建设,即林海集团特种车辆及发动机生产研发基地项目,拟使用募集资金18,348.93万元。

  福马集团承诺林海集团在本次交易实施完成当年及之后两年的净利润总和不低于6,000万元。

  本次交易构成重大资产重组、关联交易,但不构成借壳上市。本次发行前后,福马集团均为上市公司的控股股东,国资委均为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司的控制权发生变化。

  公告表示,本次交易前,上市公司的主营业务为摩托车及特种车、动力及园林机械的研发、生产和销售;标的资产的主要业务为特种车辆、摩托车及通用动力机械的研发、生产和销售,尤其在营销渠道上具有一定优势。本次交易通过收购林海集团100%股权,利于上市公司完善产业链,通过整合、优化特种车辆、摩托车和通用动力机械从采购到生产,从生产再到销售的产业链,实现上市公司和标的资产之间的优势互补,进一步增强产品在行业中的竞争力,进一步做大做强了上市公司的主营业务及规模,降低营运成本,上市公司未来的整体盈利能力也将进一步提高。

  业内人士分析,上市公司所在行业近年竞争日趋激烈,公司经营效益面临着较大的挑战。通过此次交易可以完善上市公司的产业链并发挥双方各自的优势,增强竞争力,提高盈利水平。同时,有利于解决林海股份与林海集团由于历史原因所形成的同业竞争及关联交易问题,进一步增强上市公司的独立性,促进其持续稳定健康发展。

  作者:王维波

来源中国证券报·中证网)